상담은 아래와 같은 순서대로 진행됩니다.

STEP 1. 컨설팅 일정 확정
고객님의 담당 매니저와 사전 연락을 통해 자사 컨설팅 스케줄을 조율합니다.

STEP 2. 재무/자산 상태 분석 및 평가
대면상담을 통해 구제적인 재무/자산 상황과 니즈를 파악합니다

STEP 3. 재무/자산 목표 설정
고객의 투자성향 및 성애주기에 따라 명확한 재무/자산 목표를 수립합니다.

STEP 4. 재무/자산 보고서 작성
분야별 전문가로 구성된 팀이 재무/자산 목표 달성을 위한 종합, 세부 자산 포트폴리오를 기획합니다.

STEP 5. 포트폴리오 제안 및 고객 실행 지원
1:1 포트폴리오를 제안한 후, 2차 상담을 통해 포트폴리오를 수정 및 보완하여 고객님의 자산 운용 방안의 실행을 지원합니다.

STEP 6. 지속적인 모니터링
고객의 재무상황 및 목표의 변동 사항을 반영하고 수익율에 따른 대응방안을 모색합니다.

평일 오전 08:30~18:00

Tel. 02.3453.1222
Fax. 02.6494.1222
Email  deomhk@gmail.com